Kao “superzvijezda” u lancu industrije litijumskih baterija od 2021. godine, cijena litijum karbonata je značajno oscilirala u posljednje dvije godine.Jednom je dostigao vrh i krenuo prema cijeni od 600.000 juana po toni.Potražnja je u prvoj polovini 2023. godine takođe bila Tokom najnižeg perioda pala je na 170.000 juana/toni.U isto vrijeme, budući da je budućnost litij-karbonata uskoro lansirana, SMM će čitateljima pružiti sveobuhvatan pregled pregleda lanca industrije litijuma, kraja resursa, kraja topljenja, kraja potražnje, obrasca ponude i potražnje, formulara za potpisivanje narudžbe i mehanizma određivanja cijene u ovom članku.
Pregled lanca industrije litijuma:
Kao metalni element s najmanjom atomskom težinom, litijum ima veliku gustoću naboja i stabilan dvostruki elektronski sloj tipa helijuma.Ima izuzetno jaku elektrohemijsku aktivnost i može reagovati sa drugim materijalima i formirati različita jedinjenja.Odličan je materijal za proizvodnju baterija.Najbolji izbor.U lancu industrije litijuma, uzvodno uključuje mineralne resurse litijuma kao što su spodumen, lepidolit i slana slana jezera.Nakon što su resursi litijuma ekstrahovani, oni se mogu obraditi u svakoj vezi za proizvodnju primarnih litijevih soli, sekundarnih/višestrukih litijumskih soli, metalnog litijuma i drugih oblika proizvoda.Proizvodi u fazi primarne obrade uglavnom uključuju primarne litijeve soli kao što su litijum karbonat, litijum hidroksid i litijum hlorid;Daljnjom preradom mogu se proizvesti sekundarni ili višestruki litijumski proizvodi kao što su litijum gvožđe fosfat, litijum kobalt oksid, litijum heksafluorofosfat i metalni litijum.Različiti litijumski proizvodi mogu se široko koristiti u novim područjima kao što su litijumske baterije, keramika, staklo, legure, masti, rashladna sredstva, medicina, nuklearna industrija i optoelektronika.
Kraj resursa litijuma:
Iz perspektive tipova resursa litijuma, može se podijeliti u dvije glavne linije: primarni materijali i reciklirani materijali.Među njima, resursi litijuma kao sirovina uglavnom postoje u slanom jezeru, spodumenu i lepidoliti.Reciklirani materijali uglavnom dobijaju resurse litijuma putem penzionisanih litijumskih baterija i recikliranjem.
Polazeći od putanje sirovina, koncentracija distribucije ukupnih rezervi litijuma je relativno visoka.Prema najnovijim podacima koje je objavio USGS, globalne rezerve litijuma iznose 22 miliona tona ekvivalenta metalnog litijuma.Među njima, prvih pet zemalja u svjetskim resursima litijuma su Čile, Australija, Argentina, Kina i Sjedinjene Države, koje čine 87% ukupno, a kineske rezerve čine 7%.
Dalje segmentirajući tipove resursa, slana jezera su trenutno glavni izvor resursa litijuma u svijetu, uglavnom distribuirana u Čileu, Argentini, Kini i drugim mjestima;rudnici spodumena su uglavnom raspoređeni u Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Državama, Kini i drugim mjestima, a koncentracija resursa je niža od slanog jezera i trenutno je tip resursa sa najvećim stepenom komercijalne ekstrakcije litijuma;Rezerve lepidolita su male i koncentrisane u Jiangxi, Kina.
Sudeći po proizvodnji resursa litijuma, ukupna proizvodnja globalnih resursa litijuma u 2022. godini iznosit će 840.000 tona LCE.Očekuje se da će postići ukupnu godišnju stopu rasta od 21% od 2023. do 2026. godine, dostižući 2,56 miliona tona LCE u 2026. U pogledu zemalja, CR3 je Australija, Čile i Kina, što čini ukupno 86%, što ukazuje visok stepen koncentracije.
Što se tiče vrsta sirovina, piroksen će iu budućnosti biti dominantna vrsta sirovine.Slano jezero je druga najveća vrsta sirovine, a liskun će i dalje imati dopunsku ulogu.Vrijedi napomenuti da će nakon 2022. doći do vala otpuštanja. Brzi rast međuproizvodnog otpada i otpada pri razgradnji, kao i napredak u tehnologiji ekstrakcije litijuma za reciklažu, potaknut će brzi rast obima ekstrakcije litijuma za reciklažu.Očekuje se da će reciklirani materijali dostići 8% u 2026. Udio opskrbe litijumskim resursima.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Kraj za topljenje litijuma:
Kina je zemlja s najvećom proizvodnjom litijuma u svijetu.Gledajući provincije, kineske lokacije za proizvodnju litijum karbonata uglavnom se zasnivaju na distribuciji resursa i topioničarskim preduzećima.Glavne proizvodne provincije su Jiangxi, Sichuan i Qinghai.Jiangxi je provincija s najvećom distribucijom resursa lepidolita u Kini i ima proizvodne kapacitete poznatih topioničarskih kompanija kao što je Ganfeng Lithium Industry, koja proizvodi litijum karbonat i litijum hidroksid putem uvezenog spodumena;Sichuan je pokrajina s najvećom distribucijom piroksenskih resursa u Kini, a također je odgovorna za proizvodnju hidroksida.Centar za proizvodnju litijuma.Qinghai je najveća kineska provincija za ekstrakciju litijuma iz slanog jezera.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Što se tiče kompanija, što se tiče litijum karbonata, ukupna proizvodnja u 2022. godini iznosiće 350.000 tona, od čega CR10 kompanije čine ukupno 69%, a model proizvodnje je relativno koncentrisan.Među njima, Jiangxi Zhicun Lithium Industry ima najveću proizvodnju, koja čini 9% svoje proizvodnje.Ne postoji apsolutni monopol lider u industriji.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Što se tiče litijum hidroksida, ukupna proizvodnja u 2022. iznosiće 243.000 tona, od čega CR10 kompanije čine čak 74%, a model proizvodnje je koncentrisaniji od litijum karbonata.Među njima, Ganfeng Lithium Industry, kompanija sa najvećom proizvodnjom, čini 24% ukupne proizvodnje, a vodeći efekat je očigledan.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Strana potražnje za litijumom:
Potražnja za potrošnjom litijuma može se podijeliti u dva glavna sektora: industriju litijumskih baterija i tradicionalne industrije.Uz eksplozivni rast potražnje na tržištu za skladištenje energije i energije u zemlji i inostranstvu, udio potražnje za litijumskim baterijama u ukupnoj potrošnji litijuma raste iz godine u godinu.Prema statistici SMM-a, između 2016. i 2022. godine, udio potrošnje litijum karbonata u polju litijumskih baterija porastao je sa 78% na 93%, dok je litijum hidroksid skočio sa manje od 1% na skoro 95%+.Iz perspektive tržišta, ukupnu potražnju u industriji litijumskih baterija uglavnom pokreću tri glavna tržišta energije, skladištenja i potrošnje energije:
Tržište električne energije: Vođeno globalnom politikom elektrifikacije, transformacijom automobilskih kompanija i potražnjom na tržištu, potražnja na tržištu električne energije će postići eksplozivan rast u periodu 2021-2022, što predstavlja apsolutnu dominaciju u potražnji za litijumskim baterijama, i očekuje se da će održati stabilan rast na duži rok..
Tržište skladištenja energije: Pod uticajem faktora kao što su energetska kriza i nacionalne politike, tri glavna tržišta Kine, Evrope i Sjedinjenih Država će raditi zajedno i postati druga najveća tačka rasta potražnje za litijumskim baterijama.
Potrošačko tržište: Sveukupno tržište postaje zasićeno, a očekuje se da će dugoročna stopa rasta biti niska.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Sve u svemu, potražnja za litijumskim baterijama će se povećati za 52% u odnosu na prethodnu godinu u 2022. godini, i stalno će se povećavati sa kombinovanom godišnjom stopom rasta od 35% od 2022. do 2026. godine, što će dodatno povećati udeo industrije litijumskih baterija u potražnji za litijumom. .Što se tiče različitih aplikacija, tržište skladištenja energije ima najveću stopu rasta.Tržište električne energije nastavlja se razvijati dok se globalna vozila novih energetskih vozila nastavljaju razvijati.Tržište potrošača uglavnom se oslanja na rast električnih vozila na dva kotača i novih potrošačkih proizvoda kao što su dronovi, e-cigarete i nosivi uređaji.Ukupna godišnja stopa rasta je samo 8%.
Iz perspektive kompanija direktnih potrošača litijumskih soli, u smislu litijum karbonata, ukupna potražnja u 2022. godini biće 510.000 tona.Potrošačke kompanije su uglavnom koncentrisane u kompanijama za katodne materijale od litijum gvožđe-fosfata i kompanije za srednje i niske nikalne ternarne katodne materijale, a dalje kompanije koncentrisane su na potrošnju.Stepen je nizak, od čega CR12 čini 44%, što ima snažan efekat dugog repa i relativno raspršen obrazac.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Što se tiče litijum hidroksida, ukupna potrošnja u 2022. biće 140.000 tona.Koncentracija nizvodnih potrošačkih kompanija znatno je veća od koncentracije litijum karbonata.CR10 čini 87%.Obrazac je relativno koncentrisan.U budućnosti, kako će različite kompanije za materijale za ternarne katode napredovati. Uz visoku nikelizaciju, očekuje se da će koncentracija industrije opasti.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Struktura ponude i potražnje resursa litija:
Iz sveobuhvatne perspektive ponude i potražnje, litijum je zapravo završio ciklus između 2015. i 2019. godine. Od 2015. do 2017. potražnja za novom energijom je postigla brz rast stimulisan državnim subvencijama.Međutim, stopa rasta resursa litijuma nije bila tako brza kao potražnja, što je rezultiralo neusklađenošću između ponude i potražnje.Međutim, nakon što su državne subvencije smanjene 2019. godine, potražnja na terminalima se brzo smanjila, ali rane investicije Projekti litijumskih resursa postepeno su dostigli proizvodni kapacitet, a litijum je zvanično ušao u ciklus viška.Tokom ovog perioda, mnoge rudarske kompanije proglasile su bankrot, a industrija je započela krug rekonstrukcije.
Ovaj industrijski ciklus počinje krajem 2020:
2021-2022: Potražnja terminala brzo eksplodira, stvarajući neusklađenost sa zalihama uzvodnih resursa litijuma.Od 2021. do 2022. neki projekti rudarstva litijuma koji su obustavljeni u posljednjem ciklusu viškova bit će ponovo pokrenuti jedan za drugim, ali još uvijek postoji veliki nedostatak.Istovremeno, ovaj period je bio i faza kada su cijene litijuma brzo rasle.
2023-2024: Nastavak proizvodnih projekata + novoizgrađeni grinfild projekti se očekuje da dostignu proizvodnju uzastopno između 2023. i 2024. Stopa rasta nove potražnje za energijom nije tako brza kao ona u početnoj fazi izbijanja, a stepen višak resursa dostići će svoj vrhunac 2024.
2025-2026: Stopa rasta uzvodnih resursa litijuma može se usporiti zbog kontinuiranog viška.Strana potražnje će biti vođena poljem skladištenja energije, a višak će biti efikasno ublažen.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Situacija potpisivanja litijumske soli i mehanizam poravnanja
Načini potpisivanja naloga litijeve soli uglavnom uključuju dugoročne narudžbe i nulte narudžbe.Nulti nalozi se mogu definisati kao fleksibilna trgovina.Trgovci se ne dogovaraju o proizvodima trgovanja, količinama i metodama određivanja cijena u određenom roku i realizuju nezavisne kotacije;među njima se dugoročne narudžbe mogu dalje podijeliti u tri kategorije:
Formula za zaključavanje količine: Obim ponude i metoda obračunske cijene su unaprijed dogovoreni.Cijena poravnanja će se zasnivati na (SMM) mjesečnoj prosječnoj cijeni platforme treće strane, dopunjenoj koeficijentom prilagođavanja, kako bi se postiglo tržišno poravnanje sa srednjom fleksibilnošću.
Zaključavanje količine i zaključavanje cijene: Obim ponude i cijena poravnanja su unaprijed dogovoreni, a cijena poravnanja je fiksna u budućem ciklusu poravnanja.Jednom kada je cijena zaključana, neće se mijenjati u budućnosti/nakon što se aktivira mehanizam prilagođavanja, kupac i prodavac će se ponovo dogovoriti oko fiksne cijene, koja ima nisku fleksibilnost.
Zaključajte samo količinu: formirajte samo usmeni/pisani sporazum o količini isporuke, ali ne postoji prethodni dogovor o načinu obračuna cijene robe, koji je vrlo fleksibilan.
Između 2021. i 2022., zbog oštrih fluktuacija cijena, obrazac potpisivanja i mehanizam cijena litijumskih soli također se tiho mijenjaju.Iz perspektive metoda potpisivanja ugovora, 2022. godine, 40% kompanija će koristiti mehanizam određivanja cijena koji samo zaključava obim, uglavnom zato što je ponuda na tržištu litijuma mala, a cijene visoke.Kako bi zaštitile profit, kompanije za topionicu uzvodno će često usvojiti metodu zaključavanja količine, ali ne i cijene;u budućnosti, pogledajte, kako se ponuda i potražnja vraćaju na racionalnost, kupci i prodavci su postali glavni zahtjevi za stabilnost ponude i cijena.Očekuje se da će se udio dugotrajnog zaključavanja volumena i zaključavanja formule (povezano s cijenom SMM litijeve soli za postizanje povezanosti formule) povećati.
Iz perspektive kupaca litijumske soli, pored direktne kupovine od strane materijalnih kompanija, povećanje kupaca litijumske soli iz terminalnih kompanija (baterije, automobilske kompanije i druge kompanije za rudarenje metala) obogatilo je ukupne tipove nabavnih kompanija.Uzimajući u obzir da novi igrači moraju uzeti u obzir, očekuje se da će dugoročna stabilnost industrije i poznavanje cijena zrelih metala imati određeni utjecaj na mehanizam određivanja cijena u industriji.Povećao se udio cjenovnog modela formule zaključavanja volumena za dugoročne narudžbe.
Sve o litijumu!Potpuni pregled lanca industrije litijuma
Iz ukupne perspektive, za lanac industrije litijuma, cijena litijumske soli postala je cjenovno središte cijelog industrijskog lanca, promovišući nesmetani prijenos cijena i troškova između različitih industrijskih karika.Gledajući to u odjeljcima:
Litijumska ruda – Litijumska so: Na osnovu cene litijumove soli, cena litijumove rude se promjenjuje kroz podjelu dobiti.
Prekursor – katodna veza: Usidrenje cijene litijeve soli i drugih metalnih soli, te množenje s jediničnom potrošnjom i koeficijentom popusta kako bi se postigla ažuriranja povezanosti cijena
Pozitivna elektroda – baterijska ćelija: pričvršćuje cijenu metalne soli i množi je s jediničnom potrošnjom i koeficijentom popusta kako bi se postigla ažuriranja povezanosti cijena
Baterija – OEM/integrator: Odvojite cijenu katodne/litijumske soli (litijumska so je jedna od glavnih sirovina u katodi).Ostali glavni materijali koriste metod fiksne cijene.U skladu sa fluktuacijom cijene litijumske soli, potpisuje se mehanizam kompenzacije cijene., kako bi se postiglo poravnanje cjenovne veze.
Vrijeme objave: Nov-06-2023